宁德年代今起招股，中石化、KIA、高瓴本钱等奢华柱石护航，估计5月20日挂牌上市

liukang20243天前今日吃瓜1034

宁德年代(03750.HK)发布公告，公司拟全球出售约1.18亿股H股(视乎出售量调整权及超量配股权行使与否而定)，我国香港出售股份884.21万股，世界出售股份约1.09亿股；2025年5月12日至5月15日招股，预期定价期间为5月13日至5月16日；出价格将不高于263.00港元，每手生意单位为100股，BofA Securities、CICC、 China Securities International、及J.P. Morgan为联席保荐人；预期股份将于2025年5月20日开端在联交所生意。

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宁德年代已缔结柱石出资协议，据此，柱石出资者已同意在恪守若干条件的情况下，按出价格认购或促使其指定实体认购可购入的出售股份有关数目，总金额约为26.28亿美元(或约203.71亿港元)。依据出价格每股H股263.00港元(即最高出价格)核算，柱石出资者将认购的出售股份总数为7745.54万股H股。

柱石出资者包含中石化(香港)有限公司(“中石化(香港)”)、科威特出资局(“KIA”)、HHLR CF. L.P.、上海高毅及CICC Financial Trading Limited(就高毅场外掉期而言)、Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.(“Perseverance Asset Management”、Zenith Hop International Limited(“Zenith Hop”)、Abstract Enigma Limited(为Boyu Capital Opportunities Master Fund的控股隶属公司)、上海景林及CICC Financial Trading Limited(就景林场外掉期而言)、景林财物办理香港有限公司(“香港景林”)、Pinpoint Asset Management Limited(“Pinpoint”)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、WT Asset Management Limited(“WT”)、CPE Redwood Investment Limited(“CPE Investment”)、Oaktree Capital Management, L.P.(“Oaktree”)、MX Bright Charm (BVI) Limited(“MX Bright”)、Mirae Asset Securities Co., Ltd(“Mirae Securities”)及Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.(“Mirae Asset”，连同Mirae Securities合称“Mirae出资者”)、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、太平洋财物办理有限责任公司(“太平洋财物办理”)及我国太保出资办理(香港)有限公司(“太保(香港)”，连同太平洋财物办理总称“我国太保出资者”)、LMR Multi-Strategy Master Fund Limited(“LMR Master Fund”)、洛阳科创集团有限公司(“洛阳科创集团”)、中邮理财有限责任公司(“中邮理财”)、泰康人寿稳妥股份有限公司(“泰康人寿”)、以及Lingotto Innovation Master Fund(“Lingotto”)。

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2021年，快手经过IPO筹集了62亿美元，假如宁德年代此次登陆港股成功，将成为近4年来香港最大规划的IPO。

据招股书，宁德年代是一家全球抢先的新动力立异科技公司。公司首要从事动力电池、储能电池的研制、出产、出售，以推动移动式化石动力代替、固定式化石动力代替，并经过电动化和智能化完成商场使用的集成立异。

到2024年9月30日止，宁德年代已在全球树立六大研制中心、十三大电池出产制作基地，服务网点遍及64个国家和地区。

公司掩盖全球最广泛的客户与终端用户集体，到2024年11月末止，已完成动力电池累计装车约1,700万辆，全球均匀每三辆新动力车就有一辆装载宁德年代电池，储能电池在全球使用超越1,700个项目。

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宁德年代在锂电池范畴深耕多年，具有了全链条自主、高效研制才能，已构成全面、先进的产品及解决方案，可使用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等范畴，以及工程机械、船只、航空器等新式使用场景，可以全方位满意不同客户的多元化需求。

公司活跃参与全球锂电池职业相关规范拟定与课题研讨，推动职业可继续开展。到2024年底止，公司合计参加超越160家国内外职业协会，如全球电池联盟、世界可再生动力署、欧洲电池联盟、我国汽车工业协会等。

宁德年代致力于为全球新动力使用供给一流的动力电池和储能电池产品及相关解决方案，此外，公司经过电池资料及收回、电池矿产资源的出资、建造及运营以保证电池出产所需的上游要害资源及资料供给。

公司坚持移动式化石动力代替、固定式化石动力代替和商场使用的集成立异三大战略开展方向，展开资料及资料系统立异、系统结构立异、绿色极限制作立异和商业模式立异，不断推出新技能、新产品、新模式引领职业开展。

宁德年代的事务遍及全球。公司秉持“以客户为中心”的理念，与全球知名车企、储能系统集成商、储能项目开发商或运营商等客户树立了长时间且深度的战略协作，依据高工产研职业陈述，到2024年底，公司掩盖了全球新动力车销量前十名中的九家客户。

公司的车企客户包含BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉祥、蔚来、抱负、宇通、小米等；公司的储能客户及协作方包含NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、JupiterPower、Flexgen、国家动力集团、国家电力出资集团、我国华能、我国华电、中石油等。

宁德年代经过参股、合资、技能授权等方法进一步深化与客户的协作。公司2023年的经营收入中有32.7%来自于海外。一起，到2024年9月30日止，公司在全球树立超730个售后服务站，其间海外售后服务站156个，继续为全球客户供给优质服务。

为呼应客户需求，公司不断拓宽全球布局。到2024年9月30日公司在全球具有13个电池出产基地。除我国外，公司已在德国图林根建成电池出产基地，成为全球首家取得群众集团模块认证、欧洲首家取得群众集团电芯认证的电池制作商。公司正在活跃推动匈牙利工厂、StellantisN.V.合资的西班牙工厂以及印尼电池产业链项目的建造或筹建。

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公司活跃推动全球化系统建造，包含海外运营支撑、供给链拓宽、资源及收回布局等，广泛吸纳世界化人才，以构建高效的跨国运营系统。

据宁德年代2024年年度陈述，陈述期公司完成营收3620.13亿元，同比下降9.70%；归母净利润507.45亿元，同比增加15.01%；扣非净利润449.93亿元，同比增加12.23%；根本每股收益11.58元。公司拟向整体股东每10股派发现金分红45.53元(含税)。

陈述期内，公司完成归属于上市公司股东的净利润同比增加15.01%。公司完成锂离子电池销量475GWh，同比增加21.79%，其间，动力电池系统销量381GWh，同比增加18.85%；储能电池系统销量93GWh，同比增加34.32%。

到陈述期末，公司中心运营零碳电力份额提升至74.51%，已具有9座“零碳工厂”，单位产品温室气体排放强度下降20.97%。公司已树立掩盖全球的收回基地，构成了大规划、广泛的收回网络系统，具有27万吨废旧电池年处理才能，镍钴锰金属收回率可达99.6%，锂金属收回率可达93.8%。

公司一向保持着稳健的现金流情况。到2022年及2023年12月31日止年度以及到2024年9月30日止的九个月，公司经营活动发生的现金净额分别为人民币612亿元、人民币928亿元和人民币674亿元。

宁德年代依照“三大战略方向”和“四大立异系统”的指引，推动各项事务开展。公司致力于以革命性的电池技能立异和规划化的商业落地，不断推行动力电池及储能电池的使用，经过集成式立异及零碳解决方案，削减全人类对化石动力的依靠，助力全球完成可继续开展。

公司的三大战略方向环绕“电化学储能+可再生动力发电”、“动力电池+新动力车”及“电动化+智能化”为中心。立异是公司的基因，也是公司可继续开展的动力。依据“三大战略方向”的指引，公司构建了“资料及资料系统立异”、“系统结构立异”、“绿色极限制作立异”和“商业模式立异”四大立异系统，支撑各项事务开展，并以“开放式立异”饯别四大立异系统。

按出价格每股263.00港元核算，并假定出售量调整权及超量配股权未获行使，公司将收到全球出售征集资金净额约307.18亿港元。集团现在拟将该等征集资金净额用于以下用处：约90%或276.46亿港元将用于推动匈牙利项目第一期及第二期建造；及约10%或30.72亿港元将用于营运资金及其他一般企业用处。

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