宁德年代冲刺本年全球最大IPO，九成募资“出海”扩盘

liukang20243天前今日吃瓜740

5月12日，宁德年代发表H股招股说明书，以及H股发行价上限、H股香港揭露出售等，估计于本年5月20日在我国香港联交所主板挂牌并开端上市买卖。

公告显现，此次宁德年代港股IPO的发行价格区间上限为263港元/股，根本为本年5月8日的A股收盘价，完结挨近A股价格的高位定价。一起，此次港股IPO共方案发行1.18亿股股份，另设出售量调整权及超量配股权，若上述两项权力均获全额行使，按263港元/股的发行价格上限核算，估计募资总额为40亿—50亿美元（约合289.5亿—361.9亿元人民币），将成为近年来港股商场规模最大的IPO项目之一，更有望成为本年全球最大的上市买卖。

据了解，参加本次宁德年代柱石认购的出资者包含中石化、KIA（科威特出资局）、高瓴本钱、高毅财物、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树本钱）、Mirae（未来财物）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。宁德年代表明，本次发行已招引包含动力巨子、主权财富基金和尖端商场化组织在内的柱石出资者最高203.71亿港元（约合189亿元人民币）的认购。

上一年底，宁德年代发布公告称，拟发行境外上市外资股（H股）股票，并请求在我国香港联合买卖所有限公司主板挂牌上市；本年2月11日，宁德年代向港交所递送A1请求文件；3月25日，宁德年代获我国证监会境外发行上市存案通知书。依照本年5月20日上市的时刻核算，宁德年代从发布拟上市公告到正式登陆港交所，用时不到半年。

财报显现，上一年宁德年代营收3620.13亿元，同比下降9.7%；归属于上市公司股东的净利润为507.45亿元，同比增加15.01%；本年一季度，宁德年代营收847.05亿元，同比增加6.18%；归属于上市公司股东的净利润为139.63亿元，同比增加32.85%，归纳毛利率达24.4%。

继续加速上市进程的背面，宁德年代意在继续“出海”扩盘。宁德年代方面表明，本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建造。一起，宁德年代方面在招股书中说到，欧洲等海外商场的动力电池和储能电池需求不断增加，为更好地呼应客户需求，增强与客户的合作关系，树立欧洲本地化出产才能对公司世界事务布局和开展有着重要意义。树立匈牙利工厂可以靠近欧洲首要客户出产基地，使宁德年代的产品供给和服务更为灵敏和及时，有用保证客户的供给链安稳，提高本地化供给才能。

2022年，宁德年代举行董事会和股东大会审议经过方案，拟在匈牙利德布勒森基地分三期投建年产100GWh的电池出产线，总出资金额估计不超越73亿欧元，总建造期估计不超越64个月。据了解，匈牙利项目坐落匈牙利德布勒森市，第一期及第二期的土地产权面积合计105万平方米，规划产能分别为34GWh和38GWh。宁德年代相关人士表明，匈牙利项目可用于出产动力电池和储能电池，可供给欧洲车企等海外客户。现在，项目已完结前期准备并已发动项目建造。